Филипп – американский писатель, наделённый настоящим талантом. С каждым днём его воображение все больше стирает грань между реальностью и выдумкой. Мужчина живёт в выдуманном им же мире, общается и делится мыслями с героями собственных романов....

Вот уже 20 лет кинорежиссер Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Но время берет свое, и теперь смыслом жизни героя становится Сильвия. Однако Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает хрупкую любовную...