Стэт - проблемный мальчик 11 лет из маленького городка в Техасе, оказывается в хоровой школе для мальчиков после смерти его матери-одиночки. Будучи не в своей стихии, он находит себя в противоборстве с хормейстером, который видит уникальный талант...

Много лет супруги не испытывают друг к другу никаких чувств и у обоих есть любовники на стороне. И вот, практически на грани разрыва, между ними вдруг вспыхивает новая страсть....