Несколько лет назад Тэцуо Аоки снял успешный инди-фильм. С тех пор все считают его профессиональным режиссёром, просятся к нему в следующую картину, с радостью платят за убогие уроки актерского мастерства. В реальности же Аоки - 38-летний бездельник...

Где-то в японской провинции рядом с художественной школой учительница находит пакет с замечательной глиной. Не пропадать же добру - из этой глины ученицы слепят скульптуры, а позже скульптуры съедят учениц....