Корея 70-х - страна возможностей. Мелкий пусанский барыга, торгующий золотыми часами, однажды перевозит партию наркотиков в Японию. Там он узнаёт, что после войны в стране восходящего солнца не уменьшается спрос на метамфетамины, а в Пусане - лучший...

Государственный служащий низкого ранга Пак Мин-джэ - новенький в окружном офисе. И он очень принципиальный человек. Мин-джэ по самую макушку завален жалобами одной местной старушенции На Ок-пун, которая не даёт продыху госслужащим уже более 30 лет....

26 октября 1979 года президент Южной Кореи был застрелен директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого бывший глава разведки Пак Ён-гак выступает в США перед Комитетом Фрейзера по поводу политического скандала...