Банда из пяти человек похищает мальчика и воспитывает его как своего сына. Мальчик вырос и превратился в настоящего убийцу. Теперь его зовут Хваи, и он решает выяснить, кто же он на самом деле....

1636 год. Маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо укрывается со всеми придворными в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхансан. Могучие каменные стены, 13800 воинов и 3000 монахов-телохранителей...