Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе....

Детективы из отдела по борьбе с наркотиками ведут наблюдение за бандой наркоторговцев, сидя в пустом кафе напротив. Когда выясняется, что преступники часто заказывают здесь доставку еды, копы выкупают помещение и начинают там работать под...