Бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, и ангел смерти Кан-ним просит для него прохождение обычной процедуры - он уверен, что сможет убедить судей в невиновности своего подопечного. Король соглашается, но...

Лето 1950 года. Самый разгар Корейской войны. Армия северян вторглась через границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит солдатам Ким Ир Сена, но в Пусан прибывает...

Лечащийся у психиатра пациент с обожженным лицом страдает от множества расстройств. А ещё он любит закладывать бомбы в разных местах города, поэтому капитану полиции Чану предстоит нелёгкая задача найти бомбы, прежде чем они взорвутся....

Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся...