На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею придет анонимное письмо об истории любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году....

Профайлер и прокурор раскрывают заговор и тайны, связанные с паранормальным....

1988 год. Обыкновенный и ничем непримечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трёхлетия своей дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства....