Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси...

Семья Томас отправляется в свой дом в лесу, чтобы отпраздновать Рождество вместе с дочерью. Они давно не виделись и решили объединить праздник ещё с одним событием: знакомством с молодым человеком дочери. Однако их первая встреча может оказаться...