Главный герой фильма, просто афроамериканец по имени Крис Вашингтон. На протяжении некоторого времени он встречается с милой и красивой особой Роуз. Влюбленная пара все свободное время проводит вместе, даже не думая расставаться. Вскоре, в жизнях...

Уставшая от работы и замученная детьми и внуками Хуанита мечтает вырваться из рутины. Она тыкает пальцем в карту Америки, покупает билет и оказывается в очаровательной глубинке, вдали от проблем. Здесь ей наконец удастся передохнуть, встретить новую...

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила...