1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что по стране расползается жуткая зараза, от которой люди умирают в страшных муках, так ещё и на горе Инван откуда ни возьмись появляется волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного....

1636 год. Маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо укрывается со всеми придворными в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхансан. Могучие каменные стены, 13800 воинов и 3000 монахов-телохранителей...

Чтобы отомстить за убийство семьи, мужчина едет на удаленный остров, где засел криминальный авторитет....