Банда из пяти человек похищает мальчика и воспитывает его как своего сына. Мальчик вырос и превратился в настоящего убийцу. Теперь его зовут Хваи, и он решает выяснить, кто же он на самом деле....

Конец 14 века. Непримиримая борьба двух династий за власть в империи наводняют китайскую империю реками крови, раздирают убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и...