Трое пожилых мужчин на рыбалке поджаривают пойманную рыбу и едят её, чем привлекают злого демона. Дух вселяется в одного из них, после чего тот убивает всех своих домочадцев, и, будучи схваченным полицией, требует встречи с местным шаманом, который...

Жень и Цзянь с детства были как братья. Первый неплохо преуспел как бандитский босс и пользуется любовью и уважением подчиненных. А второй с бандой отморозков пытается внести разлад в установленный порядок, торговать наркотиками и подчинить себе...