Нью-Йорк, 1887 год молодая Мария-Луиза мечтает покорить Америку - стать великой актрисой. Во время выступления на сцене она путается в своем платье, но чудом избегает падения, продолжая кружиться в изящной ткани. Шокированные зрители становятся...

Король Гарет умирает, что теперь будет с драконом, отдавшим ему часть своего сердца? Станут ли потомки короля достойными продолжателями его славных дел, и какой дар будет у каждого из них?...