Лидер местной банды скинхэдов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Убежденный в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего...

После окончания Второй Мировой войны начинающий композитор музыки для кино Джерри Хёрст переезжает в Голливуд, обучаться у неизвестного преподавателя Марио Кастельнуово-Тедеско....