В этой части фильма зрителю предстоит узнать, как зародилась легенда про непобедимого Короля обезьян....

Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та...

За заслуги перед отечеством император дарует детективу Ди могущественный артефакт - Жезл Укрощения Драконов. Но императрица недовольна этим жестом, она считает, что таким образом император поставил под угрозу их власть, и Жезл надо немедленно...