На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею придет анонимное письмо об истории любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году....

Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха теперь перебивается случайными подработками и ночует в магазине комиксов. Встретив однажды пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком, Джо-ха поддаётся на уговоры пожить некоторое время у неё. На месте...