Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся...

Юн-ён давно влюблён в жену друга. Когда он узнает, что пара развелась, то отправляется в город Кунсан вместе с предметом своего обожания....