Портрет маргинального певца и поэта-песенника Блейза Фоли, обогатившего репертуар многих легенд кантри-музыки: Мерла Хаггарда, Вилли Нельсона, Лайла Ловетта, Джона Прайна. Его жизнь, любовь и творчество выходили за рамки всех стандартных сценариев и...

Музыкант Джефф Микс возвращается в Лас-Вегас, в место, где он когда-то обручился со своей женой. Он останавливается в мотеле "Гейтвэй", в котором судьба сводит его с другими потерянными душами, с людьми, которые тоже пытаются зализать свои...