Утро сержанта полиции Сан-Висенте начинается с того, что он обнаруживает в фонтане голого мужчину средних лет, воздевающего руки к небу и бормочущего молитву на непонятном языке. Найденным оказывается не кто-нибудь, а могущественный судья Пернелл...

Некогда провалившийся артист Бродвейского мюзик-холла пытается спасти премьеру нового шоу уже как производственный директор. Но ему предстоит решить множество проблем со своими новыми чудаковатыми подопечными....