Хозяин страусиной фермы задолжал местному бандиту, поэтому согласился присматривать за похищенным мальчишкой. Малый предприниматель от этой перспективы не в восторге, ребенок - тем более. Странной парочке придется поехать в путешествие по пустыне...

Северный Китай, 1999 год. В небольшом городке обнаруживают несколько трупов. В результате попытки поймать предполагаемого убийцу погибают двое полицейских, и один получает тяжелые ранения. Выжившего офицера отстраняют от работы, и он устраивается на...