Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в...

Два брата, Чарльз и Томас, чувствующие, что обладают превосходным интеллектом, замышляют смертельную игру с убийствами, чтобы утолить свои коварные фантазии, но это сводит на нет их отношения, приводя к кошмарным результатам....

Отошедший от дел наёмник вынужден снова взяться за оружие....