Нэт, начинающий фотограф, едет в Калифорнию в колледж, где надеется найти своё место в мире и выбрать для себя светлое будущее. По пути он останавливается в небольшом техасском городке. Там судьба сводит его с бесшабашным болтуном Ричардом. Дальше...

Драма о молодой девушке из Невады, Саре, которая завязывает романтические отношения с мистической женщиной Пеппер, и перед ней открывается новый мир, полный наркотиков, алкоголя и стриптиз клубов....