Полуволки жили среди людей столетиями, скрывая собственные нечеловеческие возможности. Держаться они вынуждены были отдельными группами. Мэдди с родителями являются единственными представителями полуволков на собственной территории. Всё бы так и...

Содержание кинофильма сконцентрирован в трёх людах: Саре, Барбаре и Марке. Сара - профессия, что дави никак не чает в собственном суженом Марке. Чужеземка её мама, возлюбленная рассчитывает, то что Молоток сможет помочь ей нормализовать...