Первая волна инопланетного вторжения пришлась на новогоднюю вечеринку в одной из долин Уэльса. Компания друзей случайно вмешивается в ход событий и меняет планы пришельцев....

В первый день работы в валлийском городе Аберистуит старший инспектор Том Матиас сталкивается с таинственным исчезновением пожилой дамы. В ходе расследования он знакомится с местными жителями, а также со своими коллегами....