Мультсериал начинается с того, что двенадцатилетняя Дороти Гейл и ее верный пес Тото отправляются на поиски Доброй Глинды, в надежде, что она сможет дать им магию, необходимую для возвращения домой. По пути они встречают удивительных друзей и вместе...

Четыре щенка, задумавшие познакомиться с Санта Клаусом и рассказать ему о своих желаниях, пробираются в сани и оказываются на Северном Полюсе. В ходе приключений они выясняют, что Санта Клауса подменили самозванцем, а мастерская превратилась в...